中新經(jīng)緯3月14日電 (林琬斯)13日晚間，復(fù)星醫(yī)藥披露關(guān)于出售資產(chǎn)的公告稱，控股子公司復(fù)星實業(yè)擬以現(xiàn)金1.24億美元(約合人民幣8.98億元)的對價向Calcite Gem轉(zhuǎn)讓其所持有的標(biāo)的公司940萬股普通股，對應(yīng)的每股單價為13.2美元(約合人民幣95.69元)，約占截至13日標(biāo)的公司股份總數(shù)的6.6%。

　　復(fù)星醫(yī)藥在公告中表示，本次交易完成后，集團(tuán)將不再持有標(biāo)的公司的股權(quán)。

　　公告顯示，本次復(fù)星實業(yè)擬出售的標(biāo)的公司為Unicorn II Holdings Limited，成立于2021年6月，主要資產(chǎn)是其通過控股子公司NFH(新風(fēng)醫(yī)療)持有及運(yùn)營的“和睦家”醫(yī)院和診所。

　　公告顯示，本次交易的接盤方Calcite Gem成立于2021年7月，是一家投資控股公司，由若干華平投資(Warburg Pincus)旗下的投資基金全資擁有。

　　對此，和睦家醫(yī)療14日在公眾號發(fā)文稱，新風(fēng)醫(yī)療/和睦家醫(yī)療與華平投資深化戰(zhàn)略合作，后者進(jìn)一步增持新風(fēng)醫(yī)療/和睦家醫(yī)療股權(quán)。交易完成后，華平投資將成為新風(fēng)醫(yī)療/和睦家醫(yī)療的重要股東并獲董事會席位。

　　“復(fù)星醫(yī)藥正式退出新風(fēng)醫(yī)療/和睦家醫(yī)療股東結(jié)構(gòu)。新風(fēng)醫(yī)療/和睦家醫(yī)療與復(fù)星醫(yī)藥將繼續(xù)保持緊密的合作關(guān)系，探索醫(yī)療產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的機(jī)會�！焙湍兰裔t(yī)療在文中說。

　　和睦家醫(yī)療介紹，其隸屬于中國領(lǐng)先的私立醫(yī)療服務(wù)平臺新風(fēng)醫(yī)療，提供以患者為中心的醫(yī)療服務(wù)。和睦家醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)覆蓋北京、上海、香港、廣州、深圳、天津及青島的11家醫(yī)院和24家診所，年服務(wù)患者超百萬人次。

　　復(fù)星醫(yī)藥公告稱，本次交易對價是基于NFH 2022年完成的合并及私有化交易的每股價格(即12美元/股)(約合人民幣86.99元)并考慮標(biāo)的公司已形成的品牌影響力、規(guī)模稀缺性等因素，經(jīng)本次交易雙方協(xié)商確定。

　　前述公告顯示，本次交易對價所對應(yīng)的標(biāo)的公司估值(即約18.81億美元)(約合人民幣136.36億元)，約分別相當(dāng)于標(biāo)的公司2023年營業(yè)收入的4.0倍(P/S倍數(shù))、2024年營業(yè)收入的4.1倍(P/S倍數(shù))。

　　前述公告顯示，標(biāo)的公司管理層報表(合并口徑、未經(jīng)審計)顯示，截至2024年年底，標(biāo)的公司總資產(chǎn)為89.36億元，2024年實現(xiàn)營業(yè)收入33.24億元。

　　復(fù)星醫(yī)藥表示，通過本次交易退出小股權(quán)醫(yī)療資產(chǎn)，有利于集團(tuán)進(jìn)一步聚焦核心業(yè)務(wù)。如本次交易完成，預(yù)計將為集團(tuán)貢獻(xiàn)稅后收益約6.5億元(未經(jīng)審計)。本次交易所獲款項將用于補(bǔ)充集團(tuán)運(yùn)營資金及歸還帶息債務(wù)。

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