上海銀行理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)，凈息差快速下探

　　9月25日，一則關(guān)于“易方達(dá)香港被舉報(bào)海外違規(guī)操作”的消息傳開(kāi)，涉及上海銀行巨額虧損掩蓋及違規(guī)宴請(qǐng)。受此消息影響，上海銀行股價(jià)受到拖累，當(dāng)天股價(jià)跳水，今日(9月26日)早間繼續(xù)下跌，日內(nèi)一度跌至7.06元/股，收盤(pán)報(bào)7.45元/股。

　　第一財(cái)經(jīng)記者就上述消息向上海銀行求證，截至記者發(fā)稿，尚未得到上海銀行方面的回復(fù)。不過(guò)，記者注意到，上海銀行此前因理財(cái)業(yè)務(wù)頻頻違規(guī)受到處罰，金額最大的一筆罰單近億元。

　　2024年半年報(bào)顯示，上海銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入262.47億元，同比下跌0.43%，是長(zhǎng)三角上市城農(nóng)商行中唯一一家營(yíng)收出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的銀行。

　　曾因理財(cái)業(yè)務(wù)被罰近億元

　　今年6月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的處罰單顯示，上海銀行因境外機(jī)構(gòu)重大投資事項(xiàng)未經(jīng)行政許可，被處以80萬(wàn)元的罰款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十五條第(二)項(xiàng)，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)若有下列情形之一，將被處以相應(yīng)處罰：未經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的；未經(jīng)批準(zhǔn)變更、終止的；違反規(guī)定從事未經(jīng)批準(zhǔn)或者未備案的業(yè)務(wù)活動(dòng)的；違反規(guī)定提高或者降低存款利率、貸款利率的。

　　去年，上海銀行就因理財(cái)投資業(yè)務(wù)觸碰紅線(xiàn)被監(jiān)管多次被處罰，罰沒(méi)金額近億元，創(chuàng)下當(dāng)年最大罰款紀(jì)錄。2023年4月，國(guó)家外匯管理局上海市分局公布的一則行政處罰決定書(shū)顯示，對(duì)上海銀行在結(jié)售匯、外幣理財(cái)、內(nèi)保外貸、虛增交易量以及外匯市場(chǎng)交易等多個(gè)領(lǐng)域的違法違規(guī)行為給予警告，并罰款9834.5萬(wàn)元，沒(méi)收違法所得19.9萬(wàn)元，合計(jì)罰沒(méi)9854.4萬(wàn)元。

　　還有一張罰單也直指上海銀行的理財(cái)業(yè)務(wù)。滬金罰決字〔2023〕52號(hào)罰單顯示，上海銀行因未按規(guī)定披露理財(cái)產(chǎn)品的杠桿水平、開(kāi)放式公募理財(cái)產(chǎn)品持有高流動(dòng)性資產(chǎn)比例未達(dá)到5%、公募理財(cái)產(chǎn)品持有單只證券的市值超過(guò)該產(chǎn)品凈資產(chǎn)的10%，以及違規(guī)發(fā)行大額存單等13項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)，被責(zé)令改正，并處罰款共計(jì)690萬(wàn)元。

　　記者注意到，該行風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)的理財(cái)業(yè)務(wù)已牽連到購(gòu)買(mǎi)該行理財(cái)產(chǎn)品的投資者。2023年11月，11位平均年齡73歲的受害老人以財(cái)產(chǎn)損害賠償糾紛向法院提起民事訴訟，將上海銀行浦三路支行告上法庭。原因在于上海銀行此前賣(mài)給他們的“低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品”實(shí)際上是由良卓資產(chǎn)管理的一只私募基金，單人起投金額均超100萬(wàn)元，該產(chǎn)品爆雷后，投資者血本無(wú)歸。

　　此外，上海銀行的投訴量居于全行業(yè)前列。根據(jù)《國(guó)家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局關(guān)于2023年上半年上海銀行業(yè)消費(fèi)投訴情況的通報(bào)》，2023年上半年，上海銀行投訴量為488件，每百營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)投訴量209.4件，每千萬(wàn)個(gè)人客戶(hù)投訴量308.3件，投訴量在中資法人銀行中排名第一，其中不少投訴涉及理財(cái)服務(wù)。

　　值得注意的是，上海銀行的全資理財(cái)子公司——上銀理財(cái)今年上半年也出現(xiàn)業(yè)績(jī)下滑。半年報(bào)顯示，上銀理財(cái)報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)同比下滑56.54%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.83億元。在披露業(yè)績(jī)情況的22家銀行理財(cái)子公司中業(yè)績(jī)“墊底”。

　　記者還注意到，半年報(bào)顯示，上海銀行報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入21.91億元，同比減少6.75億元，降幅 23.54%，規(guī)模位列6家長(zhǎng)三角上市城商行第四，降幅排在第二位。這并非上海銀行中收業(yè)務(wù)首次下滑，此前的2022年和2023年，其手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入分別同比下滑28.23%和24.3%。

　　該行在半年報(bào)中提到，該項(xiàng)業(yè)務(wù)出現(xiàn)下滑主要由于受資本市場(chǎng)波動(dòng)、代銷(xiāo)費(fèi)率下調(diào)、減費(fèi)讓利等因素影響，代理手續(xù)費(fèi)、顧問(wèn)和咨詢(xún)費(fèi)、結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)收入等同比減少。

　　凈息差位列上市銀行倒數(shù)第二

　　凈息差是評(píng)估銀行獲利水平的關(guān)鍵指標(biāo)，該指標(biāo)顯示了銀行通過(guò)存貸款業(yè)務(wù)獲取利息收入的效率。近年來(lái)，上海銀行凈息差呈現(xiàn)連年收窄的態(tài)勢(shì)。財(cái)報(bào)顯示，2021年、2022年、2023年，該行凈息差分別為1.74%、1.54%、1.34%。

　　到了2024年上半年，上海銀行凈息差進(jìn)一步大幅收窄，至1.19%，同比下跌0.21個(gè)百分點(diǎn)，排在上市銀行中的倒數(shù)第二位，僅略高于廈門(mén)銀行的1.14%，遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平。數(shù)據(jù)顯示，同期上市銀行平均凈息差為1.69%，城商行平均為1.57%。

　　凈息差連續(xù)走低，上海銀行的利息凈收入也出現(xiàn)縮水。半年報(bào)顯示，2024上半年，上海銀行利息凈收入為161.75億元，同比下降10.78%。該行在半年報(bào)中提及，規(guī)模因素帶動(dòng)利息凈收入增長(zhǎng) 5.14 億元，利率因素和其他因素分別影響利息凈收入減少24.61億元和0.08億元。

　　進(jìn)一步來(lái)看，上海銀行的資產(chǎn)投向出現(xiàn)失衡。報(bào)告期內(nèi)，上海銀行發(fā)放貸款和墊款利息收入271.84億元，同比下降5.68%，占比銀行生息資產(chǎn)約50%。同期，該行向中央銀行借款利息支出16.88億元，同比增長(zhǎng)52.99%。換言之，該行在報(bào)告期內(nèi)支付給央行的利息增加了一半以上。

　　半年報(bào)顯示，今年上半年，上海銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收262.47億元，同比下跌0.43%，是長(zhǎng)三角上市城農(nóng)商行中唯一一家營(yíng)收負(fù)增長(zhǎng)的銀行。同期，上海銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)129.69億元，同比微增1.04%。

　　值得注意的是，上述“增收不增利”的成績(jī)是依靠計(jì)提信用減值損失實(shí)現(xiàn)的。報(bào)告期內(nèi)，上海銀行計(jì)提信用減值損失45.46億元，較上年同期下降16.51%。而上海銀行“增利不增收”的趨勢(shì)此前早已顯露。財(cái)報(bào)顯示，上海銀行的營(yíng)收已經(jīng)連續(xù)兩年下滑，2022年、2023年分別出現(xiàn)同比降幅5.54%、4.80%，凈利潤(rùn)也僅維持低速增長(zhǎng)，分別微增1.08%、1.19%。