中新經(jīng)緯10月9日電 國(guó)泰君安和海通證券9日晚間紛紛披露重組相關(guān)預(yù)案，公司股票將于10月10日開(kāi)市時(shí)起復(fù)牌。

　　具體來(lái)看，國(guó)泰君安公告稱(chēng)，本次交易的具體實(shí)現(xiàn)方式為國(guó)泰君安換股吸收合并海通證券，即國(guó)泰君安向海通證券的全體A股換股股東發(fā)行A股股票、向海通證券的全體H股換股股東發(fā)行H股股票，按照同一換股比例交換該等股東所持有的海通證券A股、H股股票。同時(shí)，國(guó)泰君安向國(guó)資公司發(fā)行A股股票募集配套資金不超過(guò)人民幣100.00億元。

　　據(jù)了解，根據(jù)《合并協(xié)議》的約定，本次合并中每股海通證券股票能換取國(guó)泰君安股票的比例，確定為1:0.62，即海通證券A股股東持有的每1股海通證券A股股票可以換取0.62股國(guó)泰君安A股股票，海通證券H股股東持有的每1股海通證券H股股票可以換取0.62股國(guó)泰君安H股股票。國(guó)泰君安A股股票換股價(jià)格和H股股票換股價(jià)格分別為13.83元/股和7.73港元/股。海通證券A股股票換股價(jià)格和H股股票換股價(jià)格分別為8.57元/股和4.79港元/股。

　　海通證券在公告中提到，本次吸收合并采取國(guó)泰君安換股吸收合并海通證券的方式，海通證券的A股股票和H股股票相應(yīng)予以注銷(xiāo)，海通證券亦將終止上市；自本次吸收合并交割日起，存續(xù)公司承繼及承接海通證券的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)；于交割日后，國(guó)泰君安將辦理公司名稱(chēng)、注冊(cè)資本等相關(guān)的工商變更登記手續(xù)，海通證券將注銷(xiāo)法人資格。合并后公司將采用新的公司名稱(chēng)，并根據(jù)屆時(shí)適用的法律法規(guī)和本次合并的具體情況采取一系列措施建立新的法人治理結(jié)構(gòu)、管理架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)文化。

　　雙方在公告提到，本次合并后，存續(xù)公司資產(chǎn)規(guī)模大幅躍升至行業(yè)第一，整體結(jié)構(gòu)更為均衡。更大、更均衡的資產(chǎn)負(fù)債表將顯著增強(qiáng)公司的風(fēng)險(xiǎn)承載力、擴(kuò)展公司資本運(yùn)用空間、提升資本使用效率。存續(xù)公司的數(shù)字科技領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步夯實(shí)，并有望基于豐富的應(yīng)用場(chǎng)景和前沿技術(shù)創(chuàng)新，更好提升客戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)、優(yōu)化業(yè)務(wù)模式，引領(lǐng)行業(yè)數(shù)字科技發(fā)展。存續(xù)公司也將延續(xù)穩(wěn)健的合規(guī)文化，持續(xù)強(qiáng)化員工合規(guī)風(fēng)控意識(shí)、完善合規(guī)風(fēng)控機(jī)制，構(gòu)建更為完善的合規(guī)風(fēng)控體系。

　　中新經(jīng)緯注意到，今年上半年，國(guó)泰君安實(shí)現(xiàn)營(yíng)收170.7億元，同比下降6.89%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)50.16億元，同比下降12.64%。

　　海通證券上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收88.65億元，同比下降47.76%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9.53億元，同比下降75.11%。

　　截至停牌前最后一個(gè)交易日(9月5日)，國(guó)泰君安A股報(bào)14.7元/股，總市值1309億元；國(guó)泰君安H股報(bào)7.906港元/股，總市值704億港元。海通證券A股報(bào)8.77元/股，總市值1146億元；海通證券H股報(bào)3.627港元/股，總市值474億港元。(中新經(jīng)緯APP)