特朗普2.0啟幕在即 墨西哥還是中企賣車“福地”嗎？

　　“關稅是字典里最美妙的單詞”，幾乎成為了特朗普的口頭禪。

　　據(jù)報道，福特和通用周一均表示，將向美國當選總統(tǒng)特朗普明年1月的就職典禮各捐贈100萬美元并提供車輛。新政府正在考慮的關稅和電動汽車政策將影響福特等底特律汽車制造商，特朗普提議對從墨西哥和加拿大進口的商品廣泛征收關稅，并取消有利于福特的電動汽車稅收抵免。

　　雖未上任，但特朗普的電動汽車和關稅政策已經(jīng)讓車企感到緊張。福特首席執(zhí)行官吉姆·法利本月早些時候表示，他對特朗普愿意聽取公司對這些行動的看法持樂觀態(tài)度。

　　隨著特朗普重回白宮日程漸近，美國民眾也在大舉囤貨，提防“關稅大棒”落到自己的賬單里。近日，美國11月個人消費支出(PCE)數(shù)據(jù)顯示，消費者支出上個月環(huán)比增長0.4%，商品和服務需求都有穩(wěn)健增長，背后汽車消費的火熱功不可沒，新車價格以兩年多來最快的速度飛漲，經(jīng)濟學家分析稱這是颶風“米爾頓”帶來的置換需求和家庭為新關稅做準備。據(jù)華盛頓智庫稅收政策研究中心的預測，美國家庭明年平均會有3000美元的額外支出，為特朗普的全面關稅政策買單。所以年底消費者都在抓緊購置大件，以防明年大漲價。

　　不久前，特朗普在社交媒體上揚言，上任第一天，他就要簽署行政命令，對加拿大和墨西哥的所有進口商品征收25%的關稅。這次主動“捐款”的通用和福特正是墨西哥對美出口汽車的第一和第二大美國車企，他們赴墨西哥設廠，本是看中當?shù)貙γ莱隹诘完P稅甚至零關稅的優(yōu)勢，但特朗普的“關稅大棒”一旦落下，這些車企將要承受一座成本的“大山”。

　　近年來積極奔赴墨西哥的中國車企，對此則是態(tài)度淡然�！疤乩势諏δ�西哥加稅這個事，對我們其實無所謂�！眲偮涞啬�西哥的車企人士林銳向21世紀經(jīng)濟報道記者說道。真正讓車企擔憂的是，墨西哥的政策環(huán)境變化，以及“廝殺更為激烈的海外戰(zhàn)場”。

　　“近岸外包”熱土

　　2023年，中國、日本、德國、墨西哥、韓國是全球汽車出口的“五巨頭”，其中，墨西哥是唯一缺乏本土汽車品牌的國家。它能成為全球第四大汽車出口國、第七大汽車生產(chǎn)國，主要靠各家車企的貢獻。

　　今年1~10月，墨西哥產(chǎn)量前十的車企是通用、日產(chǎn)、斯特蘭蒂斯、大眾、福特、起亞、豐田、馬自達、本田、奧迪。據(jù)不完全統(tǒng)計，進入墨西哥設廠的全球主流品牌達27家。

　　國際車企紛紛來墨西哥設廠，看中的自然也不是當?shù)厥袌觥��?jù)墨西哥國家地理與統(tǒng)計研究所(INEGI)數(shù)據(jù)顯示，墨西哥生產(chǎn)的汽車中約有90%用于出口，其中77%出口到美國。

　　墨西哥造車的優(yōu)勢明顯，用地用工成本遠低于美國，零部件配套成熟，擁有大量熟練技術工人，又因為緊靠美國可以大幅節(jié)省物流成本，更重要的是有替代北美自由貿(mào)易協(xié)定的“美國—墨西哥—加拿大協(xié)定”(簡稱美墨加協(xié)定)，對美出口關稅成本極低。尤其近幾年全球產(chǎn)業(yè)鏈再分工，“近岸外包”熱潮更讓墨西哥成為車企投資的熱土。

　　在墨西哥，為墨西哥

　　越來越多的中國車企也在搶灘墨西哥，街道上比亞迪、上汽、吉利等車企的廣告牌、快速擴張的經(jīng)銷商，無不在刷著中國汽車的存在感。

　　在車企出海的版圖里，墨西哥的分量也是越來越重。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年1至10月，中國汽車出口528.5萬輛，對俄羅斯、墨西哥、阿聯(lián)酋的汽車出口量位居前三。墨西哥已成為我國第二大汽車出口市場，僅次于俄羅斯。

　　外界往往認為，這是“借道入美”的表現(xiàn)。今年2月底，美國制造業(yè)聯(lián)盟(AAM)發(fā)布了一份報告，警告美國政府要阻止從墨西哥進口低成本的中國汽車和零部件，聲稱“這可能威脅到美國汽車公司的生存能力”。特朗普在競選期間，就屢次宣稱會征收任何必要的關稅以防止廉價的中國汽車流入美國。

　　墨西哥是中轉(zhuǎn)貿(mào)易的重要門戶不假，許多產(chǎn)品借道墨西哥進入美國，以繞開高昂的關稅成本。但對中國車企來說，則是例外，不論是直接出口還是借道墨西哥中轉(zhuǎn)，美國市場都早已淡出國內(nèi)車企的視野。

　　今年年初，比亞迪執(zhí)行副總裁兼美洲區(qū)首席執(zhí)行官Stella Li接受媒體專訪時坦言，“我們目前不打算進軍美國市場。盡管這個市場充滿吸引力，但其復雜性也不容忽視�！�

　　蓋世汽車研究院市場分析師李翔宇向21世紀經(jīng)濟報道記者解釋，通過貼牌繞道入美的車企屬于極少數(shù)，大多數(shù)車企其實暫時不考慮美國市場。他分析道，首先從經(jīng)濟的角度考慮，開拓美國市場的投入是極高的，國內(nèi)車企要從零到一在當?shù)亟�立品牌、銷售、運維體系本身就耗費巨大，要扭轉(zhuǎn)美國人對中國品牌的刻板印象更是不易。此外，美國新能源車滲透率提升緩慢，市場對車型的偏好與國內(nèi)也有較大差異，開發(fā)和調(diào)整新車型也需要一定投入。國產(chǎn)新能源車除了性價比，另一大優(yōu)勢則是智能化，但中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車軟硬件已經(jīng)受到美國政策層的關注，再為車企入美增加現(xiàn)實挑戰(zhàn)。

　　另一家車企的海外業(yè)務人士陳珺也向21世紀經(jīng)濟報道記者透露，美國對中國車企借道墨西哥進入美國很警惕，基本沒留下空間。

　　江淮汽車是最早進入墨西哥的中國車企，也是目前唯一一家在墨西哥建有合資組裝廠的中國車企。日前，其合資公司的首席執(zhí)行官Elias Massri向媒體表示，公司并不擔心特朗普的關稅威脅，因為汽車銷售只集中在墨西哥市場，公司不會試圖通過向美國出口汽車來挑釁美國，相反，公司的策略是將其中國汽車“墨西哥化”。

　　所以，盡管在很多行業(yè)，墨西哥是轉(zhuǎn)口貿(mào)易的重要門戶，但對中國車企來說，美國已經(jīng)不是潛在出口市場，相反，他們的目光正投向墨西哥，恰好這是片足夠大的市場。

　　Marklines數(shù)據(jù)顯示，2023年，在墨西哥銷售的88.3%汽車依賴進口，其中從中國進口的數(shù)量約占整體進口量的三成。去年，墨西哥國內(nèi)汽車銷量為136.1萬輛，上汽、奇瑞、江淮等中國品牌的車就賣了13.5萬輛，拿下近10%的市場份額。再加上通用、福特等車企在中國生產(chǎn)的進口車，中國品牌汽車和中國產(chǎn)汽車在墨西哥的市場份額約占到兩成(19.5%)。

　　中國國際問題研究院拉丁美洲和加勒比研究所助理研究員章婕妤向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，墨西哥是人口最多的西班牙語國家和拉美第二大經(jīng)濟體，同50個國家簽署自貿(mào)協(xié)定。這里市場潛力大，產(chǎn)業(yè)配套、政策支持完善，也是第四大汽車零部件生產(chǎn)國，汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈健全，并擁有豐富的鋰、銅等關鍵礦產(chǎn)資源，可為新能源電池提供原料支持。墨西哥政府也大力支持電動汽車行業(yè)發(fā)展，總統(tǒng)欣鮑姆力推綠色經(jīng)濟和清潔能源轉(zhuǎn)型，承諾在2050年前實現(xiàn)本國交通100%電氣化。

　　因而，章婕妤關注到，中國電動車企在墨投資相應大幅增長，目前已有12家車企、39個品牌進入墨市場。

　　挑戰(zhàn)重重

　　特朗普如落實對墨西哥全面征稅，對中國車企和零部件廠商來說，沖擊不盡相同。中國車企基本專注墨西哥本土市場，特朗普的關稅政策影響非常有限，但零部件廠商卻會更直接感受到關稅的沉重，因為他們是美國和墨西哥汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈的一環(huán)。

　　2023年，總部位于墨西哥的中國汽車零部件公司，其中18家出口到美國。墨西哥汽車零部件工業(yè)協(xié)會INA初步數(shù)據(jù)顯示，2023年，墨西哥制造的中國零部件出口到美國的價值達到11億美元，這一數(shù)字較2022年增長15%。

　　李翔宇留意到，某家為特斯拉提供連接器的中國供應商，考慮到關稅的風險后，今年已經(jīng)調(diào)整組織架構(gòu)，拆分北美和南美兩個地區(qū)部，南美地區(qū)部包括墨西哥及其南部的拉美國家，北美地區(qū)部就負責美國和加拿大的需求，便于在美國國內(nèi)就近為特斯拉提供配套。同時，李翔宇也認為，墨西哥目前產(chǎn)量前五的車企中，有三家都是美系(通用、福特、克萊斯勒)，特朗普揚言要對墨西哥加征25%關稅，實則沖擊在墨西哥設廠的美國車企，因而政策能否落地還有不少博弈空間。

　　中國車企的擔憂更多在于政策環(huán)境的變化。陳珺表示，墨西哥本身市場規(guī)模和增長潛力都非常大，但最近進入墨西哥實際上也有門檻了，必須要在當?shù)亟◤S。奇瑞、比亞迪這些車企已經(jīng)先行一步，其他沒進入的，要么是進行時，要么就是不具備投資建廠條件。這相當于是把部分車企擋在了墨西哥市場門外。

　　特朗普重回白宮后，還有可能變相施壓，加快車企在墨西哥的本地化進程。章婕妤提及，美貿(mào)易代表等高官曾暗示，中國將是《美墨加協(xié)定》2026年審查的關鍵因素。加上墨美關系是墨西哥對外關系首要考量，在美國施壓下，墨很可能選擇與中國電動汽車保持距離。當前，墨政府已同意與美設立投資審查小組，同時還推出“墨西哥計劃”，準備減少對華進口。此外，墨政府還取消了對墨出口電動乘用車的關稅豁免政策，此舉主要針對中國等未與其簽訂自貿(mào)協(xié)定國家。

　　李翔宇指出，墨西哥當?shù)氐钠髽I(yè)已經(jīng)感受到政府要求逐步提高本地化率的壓力。當前在墨的中國整車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，零部件主要依賴進口而不是當?shù)夭少�。更嚴苛的本地化率，也給成本管控提出了更高要求。

　　特朗普政府的“陽謀”或許不一定在于推動制造業(yè)回流美國。林銳告訴記者，墨西哥這邊流傳著一種觀點，就是特朗普其實也知道汽車等制造業(yè)不會大規(guī)�；亓髅绹�，但他可能會和墨西哥政府合作，促使汽車廠以及供應商、供應鏈都整合到墨西哥，讓墨西哥成為北美的大型制造基地，再通過對墨西哥加稅的方式讓美國受益。目前，墨西哥燃油車的整車進口關稅約為20%，電車整車關稅約15%，但有可能特朗普上臺后促使墨西哥將進口關稅提升到30%，倒逼更多主機廠在當?shù)亟M裝，帶動供應鏈企業(yè)跟著到當?shù)卦O廠。

　　“簡言之，墨西哥就從貿(mào)易市場變成投資市場了，有本質(zhì)變化�！绷咒J說道。

　　而從中國車企之間的競爭來看，墨西哥市場這片藍海已經(jīng)越來越擁擠了。

　　由于進入時間相對較早，上汽、奇瑞、江淮是國內(nèi)車企出海墨西哥的主力，但上汽國際黨委書記、副總經(jīng)理趙愛民也曾向媒體表示，如今在墨西哥的汽車市場，中國車企之間的競爭也開始激烈起來。

　　林銳亦有同感，他向記者表示，因為某家國內(nèi)頭部新能源車企的入場，墨西哥的各家車企立馬都變得神經(jīng)緊繃。而在進入當?shù)厥袌龀跗�，國產(chǎn)車企傾向打價格戰(zhàn)，但這種燒錢的模式短期內(nèi)難以帶來盈利，也會損害企業(yè)的資產(chǎn)負債表。

　　而且，在墨西哥“卷價格”能否奏效，還需要畫上問號。林銳觀察到，墨西哥本地人可能更看重“卷服務”，他們不能理解車企虧錢賣車的邏輯，會誤解中國品牌在當?shù)刂皇琴嵖戾X。

　　章婕妤認為，中國車企要力爭在北美市場先“活下來”“扎下根”，就要深挖墨細分市場潛力，積極參與當?shù)亟煌ú块T的低碳化轉(zhuǎn)型，搶占公務車、公共交通電動化市場；通過捐贈電動校車、贊助體育賽事等方式樹立提升企業(yè)形象；加大技術攻關，努力解決充電難、維修慢等配套設施和售后服務問題等。

　　(應受訪者要求，文中林銳、陳珺為化名)